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初回相談2件


 2(月)

 朝一番は事務所の掃除機がけと出窓拭きを。

 「”お金にもセカンドオピニオンを”ってハイカラやね~」って何かの用事で通りがかったおばさまが^^ こういう場所に事務所を構えてるからこそのやり取りだなって感じました。

 出窓の掲示物を2つに増やしてみました。写真は明るい時間にまた撮影してアップしますね。メディア掲載はもっとアピールしていいのではって気づきを与えてくださった人がありまして、早速試してみました。何だかあっというまに日焼けしそうです(笑)

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 午前中、司法書士の村尾さんが法務局へ来られた足で立ち寄ってくださいました。

 直近の案件で仕事で初めてご一緒できそうでしたが流れてしまって失礼しました。年齢も近く、子どもの話題もあり、ありがたい情報交換の時間でした。きちんと仕事のお話もさせてもらいました^^

 これまでも数回、事務所の前を通ってくださったということでしたがいずれも私が外出中で不在だったようで…これまた失礼しました。
 村尾さん、今日はありがとうございました!!

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 午後、北区のKさんご一家が事務所へお越しくださいました。

 貯蓄全般→住宅購入関連→相続→年金→確定拠出年金→積立投資→生命保険という流れで、初回相談ならではの範囲の広さでした。

 たくさんのことを伺えば伺うほどに、選択肢が集約していくように感じました。
 すべての基本は simple is best です。

 Kさん、ありがとうございました!!

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 夕方、左京区のUさんが事務所へお越しくださいました。

 年金→金融税制→積立投資→相続→生命保険といった流れでした。
 かなり特殊な条件の揃われている事例だと感じました。準備にもう少し時間のかかりそうな情報が揃い次第、対策も検討できることになりそうです。

 「今日は楽しかったです」という感想が嬉しかったです。
 Uさん、ありがとうございました!!

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 2組とも相談できるFPをWeb検索され、このブログやWebも見て問い合わせくださったということでした。地道にコツコツですね。


 3(火)終日事務所の予定です。