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ライフイベント表とバランスシートは考え方さえわかればいつでも作れます / 2020年5月検定向けFP3級資格取得講座スタート!


 14(火)滋賀リビング新聞カルチャー倶楽部主催、2020年5月検定向け「FP3級資格取得講座」(草津会場)第1回目の講師を務めました。

 今回で16シーズン目(計24回目)、火曜13時30分~15時30分の115分(休憩5分)の講座で、4月下旬まで計14回の長丁場です。

<第1回目の項目>
 はじめに
 ライフプランニングと資金計画①
 ・ファイナンシャル・プランニングの基礎、職業倫理、関連法規
 ・ライフプランの考え方
  ライフイベント表・キャッシュフロー表・バランスシート
 ・6つの係数
 ・住宅取得資金と住宅ローン


 FP3級を学ぶと、日々の生活で「その言葉聞いたことある!」という場面がたくさん出てくるようになります。お金まわりの情報に対するアンテナが高くなることは間違いありません。
 アンテナが高くなるからこそ情報を取捨選択するための知識や知恵を得ておくことが大事ですし、その情報を発信しているのはどんな立場の人なのかを考えてみることも大事です。

 2回目以降の多岐に渡る項目を学んでいくためにもファイナンシャルプランナー(FP)の本筋を知るのが第1回目の講座です。
 具体的に1つ挙げると、キャッシュフロー表(CF表)はこれからの学んでいく内容も踏まえるほうが作りやすくなるのは間違いありませんし、そもそも作成の難易度は高いわけですけれど、ライフイベント表とバランスシート(B/S)は考え方さえわかればいつでも作れますし、ぜひぜひ自分自身やご家族を当てはめて作ってみていただきたいです。今後の講座を受けていただくうえでも興味の範囲が広がります。

 <過去参照コラム>ファイナンシャルプランナー(FP)の役割とは


 資格取得講座ではありますが、日々の私の中心は相談を受けることですので検定とは関係のない脱線が定番です。相談での事例も含めて今回も初回からしっかり脱線しました。これこそが滋賀・京都の両リビング新聞社さんでのFP講座の特徴です。
 講座で使っている市販のテキストには書いていない、検定でも出題されない、でも実際の生活でたいせつとなる考え方は私からの配付資料で準備しています。

 今回受講くださる皆さま、長丁場です。14回よろしくお願いいたします。


 初めてFP講座を受け持ったのは2011年1月向けですので早いもので9年を越えました。基礎知識を学んでいただける3級講座は長く続けていけるようがんばっていきたいです。今シーズンもスタートです!!

 <参照ブログカテゴリ> ライフプランニング

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 これまでを振り返ると、受講者のほとんどが事前説明会を受けてくださっている方々なのですけれど、今回は事前説明会に不参加の受講者さんが3名もおられます。これはとても珍しいことで過去最多です。滋賀リビング新聞社カルチャー倶楽部の担当さんの熱意の賜物です。がんばります。


 15(水)終日事務所で資料作成没頭日の予定です。
 16(木)個別相談2件お受けします。


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